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市场周期本身 可能是三到五年,而宏观经济周期可能会短三到五年或二十到三十年,例如城市化周期和人口生育率周期。


  还有一个产业周期,除了这个周期外,还有技术发展,趋势演变,制度变迁,这些内在和 外在因素在某个阶段可能以“ 常数”的形式存在。


  在此不变的情况下,将 有一些“可持续”的有效投资 策略


  在这里, 我将以我自己的理解给出一些可能的“路径依赖”问题的示例。


  1, 小盘策略:建立 在过去的IPO控制和并购重组的滥用机构常数上。


  当前和可预见的将来 很可能会失败。


  2,低市盈率,市净率策略:建立在过去三到五年的市场或行业周期中,如果市场周期变弱,或者行业不再永久增长,那么这个策略很可能会部分失败。


  你的 能力 有多少 来自于选择市场, 而不是选择投资类别?这要看情况而定。


   有很多时候,我关注个股,但也有很多时候, 我选择市场或细分市场。


  我之前说过,我不按照具体的规则 来玩游戏,我寻找 游戏规则的变化。


   如果你寻找游戏规则的变化,在你的 人生中一定有一段时期是很重要的。


  如果你继续在巨大的压力下工作,你将无法认识到这个时期。


  你和我的一个不同之处在于,你似乎看到了那些特殊的日子。


  瑞银并且 指出,市场收益率的 上行事实上对于金融类企业构成利好,有助于其提升利润率 水平,并降低不良资产比例。


  同时,在 经济复苏持续下去的大 背景下,去年在疫情影响下损失惨重的能源板块,此后也将进一步迎来华丽转身, 尤其是考虑到布伦特原油价格在年内还有望上涨25%至每桶 75美元这一大背景下瑞银分析师因此指出,无论是通胀预期,还是 美债收益率的上行风险,都不会改变全球股市,尤其是新兴市场股市向好的大背景,只要美债收益率仍 持于2.25%水平下方,其上行走势就是经济表现 强势的折射,而 美国经济的V字形强势复苏,对于新兴市场经济体的正面溢出影响,也仅仅只是刚刚开始而已。


  据 外媒报道,“BuildBackBetter” 计划将在10年内至少投入 3万亿美元 用于基建、绿色能源以及教育,其中大部分 支出将用于改善基础设施、增加清洁能源配置及开发5G等。


  在 开年以来大宗商品价格持续上涨的背景下,美国即将推出的数万亿美元规模的基建计划似乎会进一步提升美国经济的增长预期,并助推工业品的价格上行。


  另外, 拜登 有可能谈到支出和收入的细节。


  市场可能会因加税前景而颤抖,这将提振避险美元。


  

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